Banca
KYC / onboarding y conciliación
Arma el expediente de un cliente nuevo, valida documentos y concilia movimientos contra el core —con cada dato trazable a su fuente.
4 horas20 minutos
Ejemplo ilustrativo, no un resultado garantizado.
Tu empleado digital para servicios financieros
Automatiza flujos de trabajo completos con autonomía, cumpliendo con la regulación local.
casos de uso
Conoce a tu equipo digital
Automatiza rutinas de trabajo con autonomía supervisada.
Investigación y cobertura de clientes
Armador de pitchbooks
Crea listas objetivo, corre comparables y arma pitchbooks para reuniones con clientes.
Preparador de reuniones
Prepara los informes para clientes y contrapartes antes de las llamadas.
Revisor de resultados
Lee transcripciones y documentos presentados, actualiza modelos y señala los cambios relevantes para la tesis.
Constructor de modelos
Crea y mantiene modelos financieros a partir de informes, flujos de datos y aportaciones de analistas.
Investigador de mercado
Realiza un seguimiento de la evolución del sector y de los emisores, sintetiza noticias, documentos presentados ante los medios y análisis de los corredores de bolsa, y señala los elementos que requieren revisión crediticia y de riesgo.
Finanzas y operaciones
Revisor de valorizaciones
Contrasta valorizaciones contra comparables, metodología y los estándares de revisión de la firma.
Conciliador contable
Concilia cuentas de los estados financieros y corre el cálculo del Valor Presente Neto (VAN).
Cierre de mes
Corre el checklist de cierre, prepara asientos y produce los reportes de cierre.
Auditor de estados
Revisa estados financieros por consistencia, completitud y preparación para auditoría.
Verificación Conoce a tu Cliente (KYC)
Recopila archivos de entidades, revisa los documentos fuente y prepara los paquetes de escalamiento para su revisión de cumplimiento.
beneficios
Ahorra tiempo mientras mejoras el servicio
El agente ejecuta un flujo completo. Tu entregas valor al cliente.
Gestión de activos
Reportería consolidada y memos de comité
Consolida posiciones de todas las cuentas y redacta el primer borrador del memo para comité de inversión, con fuentes citadas.
2 días1 hora
Ejemplo ilustrativo, no un resultado garantizado.
Fintech
Parseo de estados y automatización de RFP / DDQ
Extrae y normaliza estados de cuenta y responde RFPs y due-diligence con respuestas aprobadas, listas para revisión.
1 semanamedio día
Ejemplo ilustrativo, no un resultado garantizado.
integraciones
Se conecta con las fuentes que ya usas
Tus agentes trabajan sobre datos verificados.
Dun & Bradstreet
Estándar global para la verificación de la identidad empresarial y ayuda a las empresas a conectar sus sistemas de registro y a escalar los flujos de trabajo habilitados por IA.
Fiscal AI
Fundamentos en tiempo real en todas las acciones públicas para una investigación y evaluación comparativa más profundas.
Financial Modeling Prep
Cotizaciones en tiempo real, datos fundamentales, extractos, presentaciones y transcripciones sobre acciones, ETF, criptomonedas, divisas y materias primas.
Guidepoint
Más de 100.000 transcripciones de entrevistas a expertos revisadas por cumplimiento y proporciona extractos textuales vinculados a la fuente.
IBISWorld
Seguimiento de los ingresos a nivel de industria, los ratios financieros, las puntuaciones de riesgo, las estructuras de costes y las previsiones en miles de sectores.
SS&C Intralinks
Data rooms DealCenter: búsqueda, Q&A de diligencia y tracking.
Third Bridge
Acceso a entrevistas con expertos de primera mano sobre empresas, sectores y cadenas de valor.
Verisk
Datos de seguros de propiedad, responsabilidad civil y seguros especializados para la suscripción, las reclamaciones y el análisis de riesgos.